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        投資理財知識

        良好的教育背景、金融業從業經歷、所獲各種殊榮,都能作為初步判斷理財顧問資質的標尺。此外,還可以看看理財顧問是否具有理財資格或水平證書,比如CFP(注冊金融理財師)、RFC(注冊財務顧問)、RFP(注冊財務規劃師)、CWM(特許財富管理師)、REA(房地產評估師)等。除了看資質,理財規劃的方案可以從3個方面進行評估: 1、是否以客戶的需求作為理財規劃和行動的出發點,不同的客戶對收益和風險的態度都不同,專業的理財公司和理財顧問會首先對客戶做調查問卷,進行類型分類和評估,以為客戶打造量身定制的理財方案; 2、是否對產品和市場了解透徹,只有熟練掌握各種金融產品及工具,并熟識其特點和風險,才能合理的通過資產配置為客戶提供優化的投資方案,追求利得最大化; 3、對風險的可控度,理財的目的是開源,同時還有防風險,理財方案是否恰當,除了收益,風險可控度也是重中之重。

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